政策持续加码，光通信产业链的真金白银落在哪？

从2021年"双千兆"行动计划到2026年"人工智能+信息通信"实施意见，工信部等政策持续推动光通信从网络建设转向算力互联与AI基础设施，重点覆盖400G/800G高速传输、光电芯片及光子产业。2026年上半年，中际旭创、新易盛等光模块企业业绩增长明显，800G高速光模块需求进一步释放，1.6T等更高速率产品也在推进。